国泰基金投顾业务即将上线

近日，国泰基金投顾业务也获批展业，将正式上线，致力于将“投资”与“顾问”相结合，从“精于投”到“擅于顾”，开展全生命周期陪伴，满足投资者个性化、多样化的财富管理需求。今天小编在这给大家整理了一些基金相关知识，我们一起来看看吧!

国泰基金投顾业务即将上线

近年来，公募基金赚钱效应显著，银河证券数据显示，截至2021年底，股票基金、混合基金近3年收益率达126.95%、125.19%，大幅跑赢同期上证综指45.95%的涨幅表现。然而，“基金赚钱、基民不赚钱”的现象广泛存在，基金投顾业务有望为投资者提供更全面专业的解决方案，更有针对性地满足客户诉求、改善投资体验。

国泰基金投顾业务拟将“投资”与“顾问”相结合，从“精于投”到“擅于顾”，打造全生命周期陪伴服务。

为更全面充分地开展投顾业务，国泰基金在“投资”端持续发力，充分发挥投研团队优势以及多年基金组合管理经验，从投资者诉求出发，精心打造多款风险收益分类清晰、期限定位明确的投顾策略，为投资者提供多元化解决方案，满足不同类型客户的投资需求。

为更全方位满足投资者全生命周期投资诉求，全面改善投资体验，国泰基金在“顾问”端重点布局发力。通过多维度了解客户信息，为客户提供覆盖投前、投中、投后的全生命周期陪伴式的投顾服务，在满足其投资诉求的同时，帮助客户树立健康的长期投资理念。

积累多重核心优势

国泰基金是国内首批规范成立的基金管理公司之一，始终坚持“专业、守信、进取、和谐”的核心价值观，致力于回报投资者的信任以优异的业绩、完善的风控，以及方便、易得、快捷的投资渠道和投资产品。在近24年的市场磨砺中，公司稳步发展，为投顾业务的开展积累了多重核心优势。

长期以来，国泰基金始终坚持全面风控和合规运营的同时，持续提升投资管理能力，构建实力强大、人员稳定的投研团队，中长期业绩优异，并在业内较早开展FOF和基金组合投资业务，积累了丰富的基金组合业务经验。在投顾业务的人员配备上，建立了专业的投研和业务推广团队、运营保障团队，为基金投资顾问业务提供有力支持。

依托于公司强大的投研平台，个性化、精细化的客户服务体系，国泰基金未来将在基金投顾领域不断深耕，为投资者提供更优质、更有温度的投顾服务，助力投资者分享资本市场和国家经济发展红利，增强客户投资公募基金的获得感，增强投资者对于对公募基金管理人资管能力的信任，促进长期投资，为国内资本市场的健康、蓬勃发展做出应有的贡献。

共同富裕目标行动计划

立足新发展阶段，国泰君安始终秉持“金融报国”理念，主动强化政治自觉和使命担当，努力成为实现共同富裕的扎实推动者。公司将坚持党的全面领导，深耕主责主业，助力资本市场和证券行业转型发展;不断完善企业客户全产业链服务能力，全方位服务实体经济;加快提升财富管理买方服务能力，增加城乡居民财产性收入;持续提升机构服务能力，助力提高资本市场参与机构专业化、国际化水平;构建资产管理投资研究核心能力，向市场提供更多优质产品;充分发挥网点布局优势，助力区域发展更平衡、更协调、更包容;加强对外赋能，为各级各地政府、企业和机构提供研究智库服务;持续提升绿色低碳金融服务能级，推动经济社会高质量发展;推进全面数字化转型，提升数字化普惠金融服务能力;健全投资者保护机制，有效保护中小投资者的合法权益;全面强化风险防控，助力金融稳定发展;完善激励约束机制，激发干部员工建功立业的内在动力;推进行业文化在公司落地践行，有力引领和保障公司持续健康发展;多措并举助力乡村振兴、投身公益慈善事业，彰显金融国企担当。